腾冲地处高黎贡群山西麓，为一山谷平坝，背靠缅甸，是古代“西南丝绸之路”的咽喉要地。明朝正统年间，由侍郎杨宁在平坝中央修筑一座石头城；城墙厚一丈八尺，高二丈五尺，周边长七里三分。风格雄浑坚实，颇似金陵石头城，所以又称“极边第一城”。
日军占领腾冲，在城内及四周要隘山口紧急备战，先后筑成各种永久性工事、暗堡、掩蔽部和地下仓库无数，并建有简易机场一座。
由于“芒市一号”机关事先破译了中国人的通讯密码，因此松山师团长决心将师团主力集中到腾冲外线，凭借高黎贡山区的有利地形将中国军各个击破，然后压向怒江峡谷予以歼灭。
松山师团长这个雄心勃勃的计划是建立在攻其不备和以逸待劳这两个战术原则基础上的。中国军远道而来，背水作战，后勤供应困难；日军虽然人数处于劣势，却据有高黎贡天险，易守难攻。且事先侦悉中国军动向，集中兵力进行打击，这样就掌握了战场主动权。
松山三是在一年前接替渡边正夫担任师团长的。松山师团长是一个典型的日本军人：身材粗壮，意志坚定，充满古代武士的献身精神。笃信进攻，也笃信“皇军必胜”的战争信条；效忠天皇，同时相信日本的敌人都是貌似强大和不堪一击的。他参加过从朝鲜、满洲里到香港、安南直至缅甸的支那作战，战争使他从一名上尉迅速晋升为将军，这就使他对自己的前途也对战争更加充满信心。现在，尽管来自怒江东岸的中国军十倍于他的士兵，但是他丝毫也不感到胆怯或者悲观。因为他需要加以证明的正是这一点：日本皇军不仅能够以一当十，而且最终还将征服全世界。
这就是日本军人的战争气质。
这也是日本民族必然胜利和必然失败的内在根源。
五月十九日，初攻马面关，中国军情报失误，中了埋伏，阵亡官兵数百人。
二十二日，南北斋公房战斗激烈，日军频频反攻。担任主攻的第五十三军一一六师伤亡惨重，团长覃子斌上校壮烈殉国。
至五月底，中国军队攻击一再受挫。总指挥部获悉后乃改变战术，将第十一集团军秘密运动到左翼松山龙陵发起进攻，同时将右翼的强攻改为迂回进攻。于是，右翼各部队在当地老百姓协助下，分成若干股，穿过森林，翻山越岭，向高黎贡后山迂回渗透。
六月二日，担任南路进攻的第五十三军某搜索连奉命迂回，经冷水箐直插江苴徐家寨，在那里拦截敌人运输线，阻击增援之敌。
美军联络官夏伯尔中尉随队前往。
五十三军前身是奉系军阀张作霖的旧部东北军，曾经称霸半个中国，军威显赫。“西安事变”后少帅遭软禁，东北军就成了没娘的孤儿，几经周折最后被缩编成一个军，并且不满员，兵员两万。因为官兵还是原东北军骨干，因此该军仍有较强的战斗力。
搜索连相当于现在的加强连，下辖五排，每排五班，兵员三百二十人，半美式装备。配有迫击炮五门，轻机枪十挺。每班一支美制汤姆式冲锋枪。连长高玉功少校，做过大帅府警卫，打仗勇猛，以刀法著称，人称“高老虎”。
经过两昼夜艰苦行军，该连隐蔽进入指定地点，并在一片开满小黄花的苦荞地上伏击了敌人一支骡马队，缴获弹药给养甚多。
次日，敌人增援一中队，双方发生激战。
本来，该连任务只限于阻击，切断敌人后勤运输。从阵地位置火力配备看，该连亦比日军占有优势，因此坚守阵地甚至大量杀伤敌人并非没有可能。但是，当第一批敌人被击退时，高老虎手却痒痒了。
也许人们还记得，张作霖时代，东北军人人斜背一口大刀，高头大马，威风凛凛。现在虽然时代不同了，但是老传统却没有丢。
“好哇！该让咱们亮真家伙了！”高老虎怪叫一声，嗖地亮出大砍刀。“弟兄们，都给我上，别当孬种！”
于是，搜索连人人都不肯当孬种，人人都拔出大刀扑下荞麦地。一时刀光闪闪，杀声震天。夏伯尔中尉见状大吃一惊，连忙通过翻译阻止。无奈高老虎杀敌心切，顾自带了队伍冲锋陷阵，将美国人和一班勤务扔在山上发呆。
然而，山下肉搏正酣时，一股狡猾的敌人悄悄从山坡北面的树林中偷袭过来。尽管美国人英勇地抱起机枪奋力扫射，无奈寡不敌众，待山下大刀们听见枪声赶来救援时，阵地已经失守。
夏伯尔中尉身中五弹。他死时仰面朝天，蓝眼睛茫然大睁着，仿佛在询问上帝这是为什么。
高老虎总共劈杀两个鬼子，刀上溅满敌人臭烘烘的污血，心中无比痛快。他也许并没有莽撞到置阵地于不顾的地步，只是因为想报仇，想出一口恶气，想恢复和光大东北军的老传统，所以铸成大错。
日本人却架起机枪小炮来对付这些等于赤手空拳的中国官兵。密集的子弹好像飓风一样刮来刮去，把人们纷纷抛进死亡的深渊。迫击炮弹和枪榴弹好像一群群黑色的乌鸦，劈头盖脸地砸下来，苦荞地上血肉横飞，死尸枕藉。
这场无异于屠杀的战斗只持续了二三十分钟。搜索连除了少数人侥幸逃进山林外，大多数官兵壮烈殉国。日本人残忍地把伤兵和俘虏绑在树上，用锯子活活锯成两段。高连长大腿受了重伤，为免被俘受辱，掏出手枪自杀了。
